2019年，“垃圾分類”成為了固廢行業(yè)毫無疑問的“年度熱詞”，從國家到地方的系列政策推動將垃圾分類從“口號”轉(zhuǎn)化為“行動”。為了避免“先分后混”，真正實(shí)現(xiàn)有機(jī)質(zhì)的資源化利用，作為垃圾分類的下游關(guān)聯(lián)行業(yè)，以廚余垃圾處理等為代表的有機(jī)固廢處理行業(yè)關(guān)注度受到極大提振。然而，2020年以來疫情對我國各行各業(yè)產(chǎn)生了極大的沖擊，也對有機(jī)固廢各細(xì)分領(lǐng)域帶來了或多或少的影響，未來在疫情防控常態(tài)化的“后疫情”時代，行業(yè)如何面對系統(tǒng)性變革，如何在上下游產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)不確定性變化之時變“危”為“機(jī)”，推動垃圾分類帶來的“紅利期”加速到來，成為行業(yè)共同面對的思考與挑戰(zhàn)。
 

　　垃圾分類持續(xù)利好，廚余處理需求擴(kuò)容提速
 

　　廚余垃圾處理行業(yè)的發(fā)展主要依靠垃圾分類的推動。近年來，國家對垃圾分類工作的重視程度前所未有，多重政策利好不斷。
 

　　2016年12月，決策層強(qiáng)調(diào)要加快建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng)，形成以法治為基礎(chǔ)、政府推動、全民參與、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、因地制宜的垃圾分類制度，努力提高垃圾分類制度覆蓋范圍。習(xí)近平還多次實(shí)地了解基層開展垃圾分類工作情況，并對這項工作提出明確要求。
 

　　2017年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知》，將垃圾分類的目標(biāo)正式明確，分類標(biāo)準(zhǔn)初步明確，標(biāo)志著我國垃圾分類工作步入快車道。通知提出，要根據(jù)本地實(shí)際情況，采取靈活多樣、簡便易行的分類方法。引導(dǎo)居民將“濕垃圾”(濾出水分后的廚余垃圾)與“干垃圾”分類收集、分類投放。有條件的地方可在居民社區(qū)設(shè)置專門設(shè)施對“濕垃圾”就地處理，或由環(huán)衛(wèi)部門、專業(yè)企業(yè)采用專用車輛運(yùn)至餐廚垃圾處理場所，做到“日產(chǎn)日清”。
 

　　2017年底，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》，要求2018年3月底前，46個重點(diǎn)城市要出臺生活垃圾分類管理實(shí)施方案或計劃行動，明確年度工作目標(biāo)，量化工作任務(wù)。
 

　　2018年，垃圾分類工作躋身成為“新時尚”。
 

　　2019年，垃圾分類的重要性再次被提升，“關(guān)系廣大人民群眾生活環(huán)境，關(guān)系節(jié)約使用資源，也是社會文明水平的一個重要體現(xiàn)”。
 

　　國家層面垃圾分類相關(guān)政策

　　46個試點(diǎn)城市中，有11個城市出臺了地方性法規(guī)，如《上海市生活垃圾管理條例》、《北京市生活垃圾管理條例》、《杭州市生活垃圾管理條例》等；有17個城市出臺了政府規(guī)章，如《重慶市生活垃圾分類管理辦法》、《昆明市城市生活垃圾分類管理辦法》，還有16個城市出臺了規(guī)范性文件。在政策出臺時間上，半數(shù)以上城市反應(yīng)迅速。
46個試點(diǎn)城市中，有26個城市都是在2019年出臺的相關(guān)政策法規(guī)，如上海、北京、廣州、杭州、武漢等，濟(jì)南、呼和浩特、咸陽等3個城市在2020年出臺了相關(guān)法規(guī)。E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心對46個重點(diǎn)城市的垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了統(tǒng)計分析，40個城市明確提出將易腐垃圾(或餐廚/廚余垃圾)作為分類垃圾之一，占比高達(dá)87%，其中25個明確立法(出臺管理條例或管理方案)的城市100%將易腐垃圾單獨(dú)進(jìn)行劃分，對居民而言，廚余垃圾的分類成為了“違法必究”的義務(wù)。
 

　　表3 地方層面政策列表：46個重點(diǎn)城市垃圾分類啟動時間表

　　垃圾分類的效果在以上海為代表的部分城市已經(jīng)開始有所體現(xiàn)，可收集垃圾結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變，濕垃圾(廚余垃圾)占比明顯提升并逐步穩(wěn)定：上海市在2019年7月1日正式實(shí)施強(qiáng)制分類之后，取得了顯著的成效，2019年1.3萬余個居住區(qū)(村)垃圾分類達(dá)標(biāo)率由2018年年底的15%提高到90%，單位達(dá)標(biāo)率總體為87%。具體到各類垃圾來看，2019年，上海日均干垃圾處置量1.77萬噸，濕垃圾分出量0.75萬噸，可回收物0.40萬噸，有害垃圾分出量0.6噸，同比分別減少17.5%，增加88.8%、431.8%和504.1%。
 

　　2020年垃圾分類重點(diǎn)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)95%以上的居村及單位垃圾分類實(shí)效達(dá)標(biāo)、85%以上的街鎮(zhèn)分類實(shí)效示范；確?？苫厥瘴锘厥樟?000噸/日以上，有害垃圾清運(yùn)量達(dá)到1噸/日以上，濕垃圾分出量達(dá)到9000噸/日左右，干垃圾處置量控制在16800噸/日以下。

　　圖1上海市垃圾收集量組分變化情況(一)

　　圖2上海市垃圾收集量組分變化情況(二)

 

　　而就全國范圍來看，目前大多數(shù)城市垃圾分類的推進(jìn)程度遠(yuǎn)不及上海。相應(yīng)地，廚余垃圾的分出量及處理需求釋放情況也相對滯后。E20研究院觀察，垃圾分類進(jìn)展較好的城市，末端處理市場環(huán)境往往也相對較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營相對先進(jìn)；而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設(shè)備為主。
 

　　在全國范圍內(nèi)按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比測算，廚余垃圾總量理論上可達(dá)12000萬噸左右?？紤]到農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度尚且不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強(qiáng)制分類城市以及“無廢城市”試點(diǎn)地區(qū)等。根據(jù)《2019年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2018年，200個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬噸，處置量21028.9萬噸，處置率達(dá)99.4%，可見大中城市的生活垃圾無害化要求已經(jīng)基本達(dá)到，然而按照廚余垃圾占比40%計，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生量可達(dá)8000萬噸。據(jù)E20研究院對多個垃圾分類先進(jìn)城市的實(shí)地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實(shí)際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預(yù)計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右。這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進(jìn)一步推廣而逐步攀升。
 

　　E20研究院預(yù)測，在垃圾分類全面強(qiáng)制推行的基礎(chǔ)上，三年內(nèi)我國大中城市的廚余垃圾市場將迎來行業(yè)的第一次躍升?？紤]多數(shù)城市垃圾分類推廣仍處于初期，三年內(nèi)基本建成廚余垃圾收運(yùn)體系并投入運(yùn)行的城市數(shù)量有限，預(yù)計2021年以后每年可單獨(dú)收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右，這一總量可釋放的市場空間將達(dá)100-300億元。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在9000萬噸左右，其潛在的市場容量在500億元左右。
 

　　后疫情時代，餐廚行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險同行
 

　　根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒2018》統(tǒng)計推算，當(dāng)年我國縣級以上城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5308萬噸，較上年略有增長。從產(chǎn)生量來看，人口和經(jīng)濟(jì)大省廣東遙遙，日均餐廚產(chǎn)生量超過12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產(chǎn)餐飲垃圾萬噸以上，均為餐廚垃圾處理市場的首要布局點(diǎn)。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區(qū)市場可觀，躋身第二梯隊。
 

　　而在處理方面，據(jù)E20研究院觀察，我國餐廚垃圾處理市場呈現(xiàn)“東高西低”的明顯趨勢，東部沿海的環(huán)渤海、長江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經(jīng)濟(jì)帶來看，長江經(jīng)濟(jì)帶沿線發(fā)展態(tài)勢相對較好，黃河流域，尤其是上游地區(qū)則整體表現(xiàn)不佳。

 

　　從當(dāng)前處理能力(含遠(yuǎn)期規(guī)劃及在建能力)與處理需求的相對關(guān)系，即供需平衡能力來看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區(qū)域市場整體分為三大區(qū)：市場關(guān)注區(qū)、充分競爭區(qū)、需求風(fēng)險區(qū)。其中，藍(lán)色虛線(當(dāng)前全國平均收運(yùn)率水平下的供需平衡線)上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國當(dāng)前較為滯后的餐廚垃圾收運(yùn)平均水平需求，末端處理市場處于高度藍(lán)海階段，值得市場重點(diǎn)關(guān)注；供需平衡線附近的省份當(dāng)前處理能力與收運(yùn)水平下的處理需求大致相當(dāng)(但對單獨(dú)省份乃至城市而言存在個體性差異)；藍(lán)色虛線與灰色虛線(100%收運(yùn)率水平時的供需平衡線)之間的區(qū)域當(dāng)前餐廚垃圾的處理需求可得到一定程度的滿足，且與全國平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運(yùn)體系建設(shè)過程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應(yīng)提高，末端處理企業(yè)需單獨(dú)識別市場機(jī)遇；灰色虛線(100%收運(yùn)率水平時的供需平衡線)附近區(qū)域省份的末端處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已相對完善，但如末端設(shè)施全部落地，則地方政府需警惕收運(yùn)體系不完善給末端設(shè)施運(yùn)營商帶來需求風(fēng)險。
 

　　我國餐廚垃圾處理市場整體處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，下圖的區(qū)域分布情況可以看出，我國大部分省份位于在當(dāng)前供需線以上的“供小于求”半?yún)^(qū)，除去貼近平衡線的部分省市，山東、河南、河北、廣東等地的餐廚垃圾藍(lán)海值得關(guān)注。

 

　　與往年不同的是，2020年疫情對餐廚垃圾帶來了一定的沖擊和不確定性。隨著國內(nèi)疫情逐步穩(wěn)定，多數(shù)地區(qū)餐飲行業(yè)開始逐步回暖，餐廚垃圾處理設(shè)施的供應(yīng)危機(jī)得到了一定程度的緩解，但自2020年春夏以來，疫情的性擴(kuò)散加劇，且國內(nèi)廣州、北京、烏魯木齊等地先后開始出現(xiàn)局域性、小規(guī)模散發(fā)疫情，防疫常態(tài)化成為一定時期內(nèi)的必要動作，對餐飲及其產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)的間歇性沖擊將成為“新常態(tài)”。（本文略對原文有所刪減）

 

　　原標(biāo)題：廚余垃圾迎首波躍升，魯豫冀粵等地餐廚垃圾藍(lán)海持續(xù)……