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高源禹
源于碧水源日前發(fā)布的系列公告稱，公司擬向中國城鄉(xiāng)非公開增發(fā)4.81億股(占發(fā)行前總股本15.21%)，發(fā)行價格為7.72元/股，中國城鄉(xiāng)以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行募集資金為37.16億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于償還補充流動資金及償還有息負債。
上述事項可能涉及公司控制權變更。另據公司股東文劍平、劉振國、陳亦力、周念云與中國城鄉(xiāng)簽署的《合作協(xié)議》之約定，中國城鄉(xiāng)在接受表決權委托后，中國城鄉(xiāng)及其一致行動人在公司中擁有表決權的股份數(shù)量合計為757,849,313股，占公司總股本的23.95%。本次權益變動后，中國城鄉(xiāng)成為公司控股股東，碧水源實際控制人變更為國務院國資委。公告稱，表決權委托協(xié)議的生效尚需中交集團、國務院國資委、國家市場監(jiān)督管理總局對本次交易的批準。
截至目前，中國城鄉(xiāng)持有碧水源10.14%股份，為公司第二大股東，中國城鄉(xiāng)及其一致行動人中交基金共計持有10.55%股份。而在非公開發(fā)行完成后，中國城鄉(xiāng)持有碧水源22.00%股份，中國城鄉(xiāng)及其一致行動人持有公司股數(shù)將增至 815,007,103股，占本次非公開發(fā)行完成后公司總股本的22.35%。另據表決權委托的相關安排，發(fā)行完成后，上述股權表決權委托將自動解除。
此次一旦通過，中國城鄉(xiāng)也將成為碧水源的第一大股東。公告顯示，中國城鄉(xiāng)為中交集團全資子公司。中國城鄉(xiāng)在城鄉(xiāng)融合發(fā)展領域開展業(yè)務，業(yè)務板塊包括城鄉(xiāng)水務、城鄉(xiāng)能源、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)城鄉(xiāng)綜合發(fā)展及城鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展等。“碧水源正不斷向中交環(huán)境產業(yè)鏈的戰(zhàn)略藍圖靠攏。”碧水源董事長文劍平曾如此指出。
事實上，中國城鄉(xiāng)早在近一年前就開始籌劃在碧水源展開資本布局。早在2019年5月份，中國城鄉(xiāng)就籌劃從碧水源包括實控人文劍平等轉讓方受讓逾10%股份，交易總價達到31.9億元。同年8月，中國城鄉(xiāng)提名的劉濤、孔維健進入碧水源董事會，公司新任財務總監(jiān)徐驥也曾長期在中國城鄉(xiāng)關聯(lián)方任職。而在中國城鄉(xiāng)推薦的兩人進入董事會至今，碧水源的股價應聲上漲了約90%。
自2019年6月中交集團入駐碧水源以來，業(yè)務和資金層面協(xié)同效應持續(xù)釋放。雙方很快就在污水處理項目上展開合作，為碧水源業(yè)績提升打下堅實基礎。雙方聯(lián)合中標哈爾濱51億污水處理項目和菏澤22億城市黑臭水體項目等大型項目，有力增厚碧水源項目儲備，促進業(yè)績增長。該合作對公司未來業(yè)績將產生積極影響，并對公司未來與中國交通建設集團有限公司全面開展業(yè)務合作具有積極示范意義，有利于MBR技術的推廣。
中國城鄉(xiāng)的入股，為碧水源經營業(yè)績的恢復起到了至關重要的作用。正如業(yè)界所言，“有了特大型央企的加持，碧水源也在去年打了個漂亮的翻身仗。”碧水源公告表示，中國城鄉(xiāng)作為特大型央企，定位于助力各級政府解決好“產業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護”之間的矛盾。根據碧水源2月底發(fā)布的2019年業(yè)績快報，公司2019年實現(xiàn)凈利潤13.93億元，同比增幅11.93%。
而此前2018年的凈利潤卻是較2017年出現(xiàn)了超過50%的下滑，很明顯穩(wěn)住了陣腳。碧水源在接受投資者調研時就表示，后續(xù)與中國城鄉(xiāng)會有很多項目上的合作，未來可期。隨著中國城鄉(xiāng)的控制權進一步加強，預計后續(xù)將為碧水源帶來可觀的訂單支持，保障營收和利潤增長。
