【中國環(huán)保在線 明星企業(yè)】 8月1日，東江環(huán)保公告，公司發(fā)行3.5億公司債，首期公司債票面利率定為6.5%。公司自身現(xiàn)狀及發(fā)展前景得到市場認(rèn)可，有助于降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運(yùn)行。

　　8月1日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（2014）190號文核準(zhǔn)，東江環(huán)保股份有限公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值不超過人民幣7億元的公司債券，采用分期發(fā)行方式，其中首期發(fā)行面值不少于總發(fā)行面值的50%，自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)完成，其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)完成。本次發(fā)行為期債券，規(guī)模為3.50億元。
　　
　　2014年7月31日當(dāng)日下午15：00前，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，利率區(qū)間為6.5%-7.5%。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）充分協(xié)商和審慎判斷，終確定本期債券票面利率為6.5%。
　　
　　據(jù)披露，東江環(huán)保此次擬公開發(fā)行2014年公司債券(期)，發(fā)行規(guī)模為3.5億元，面值100元/張，共計(jì)350萬張，8月1日進(jìn)行網(wǎng)上申購。公司將借力公司債補(bǔ)充流動(dòng)性，加快擴(kuò)張步伐。
　　
　　據(jù)公告，本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期發(fā)行公司債的募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況及資金需求，公司擬將1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，2億元用于償還銀行貸款。
　　
　　東江環(huán)保主要從事工業(yè)廢物處理業(yè)務(wù)，已經(jīng)建立集工業(yè)廢物（含危廢）處理、市政廢物處理、環(huán)境工程與服務(wù)為一體的完整的廢物處理處置業(yè)務(wù)鏈，取得國家49項(xiàng)危廢經(jīng)營資質(zhì)中的45項(xiàng)，并且形成了較成熟的經(jīng)營模式和盈利模式。
　　
　　近兩年來，公司積極實(shí)施收購兼并，繼2012年收購嘉興德達(dá)、清遠(yuǎn)新綠及2013年收購東莞恒建后，公司于今年3月份和4月份分別并購長三角地區(qū)的沿海固廢和華中地區(qū)的新冠億碳，異地?cái)U(kuò)張步伐明顯加快。
　　
　　6月，公司又取得廈門綠洲環(huán)保公司60%股權(quán)，交易總金額為3.75億元。廈門綠洲是福建省內(nèi)目前僅有的兩家取得綜合類危廢處理處置資質(zhì)的企業(yè)之一，擁有年處理6900噸的工業(yè)危險(xiǎn)廢物的處置(焚燒)能力及資質(zhì)。
　　
　　分析師認(rèn)為，公司近年積極通過擴(kuò)產(chǎn)與并購兩種方式做大做強(qiáng)主業(yè)，粵北、江門、東莞等新增或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目在2014-2015年將陸續(xù)投產(chǎn)，進(jìn)而長期內(nèi)推動(dòng)公司業(yè)績提升，公司還將通過并購實(shí)現(xiàn)外延擴(kuò)張，長期發(fā)展值得期待。
　　
　　東江環(huán)保董秘王恬表示，本期債券能終以低票面利率發(fā)行，說明了公司自身現(xiàn)狀及發(fā)展前景得到市場認(rèn)可。也對公司資金運(yùn)用有好處，有助于降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運(yùn)行。