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早盤光伏概念爆發(fā),2股觸及漲停 行業(yè)自救效應(yīng)出現(xiàn)?

2025-07-09 10:21:54來源:環(huán)保在線 編輯:Leven 關(guān)鍵詞:光伏概念光伏行業(yè)閱讀量:5286

導(dǎo)讀:7月9日早盤,光伏板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)。本輪光伏上漲的核心驅(qū)動(dòng)力來自政策端的強(qiáng)力干預(yù),當(dāng)前市場分歧的核心在于:此輪上漲是政策驅(qū)動(dòng)的階段性反彈,還是周期反轉(zhuǎn)的真正起點(diǎn)?
  7月9日(2025年)早盤,光伏板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)。拓日新能開盤即封漲停,實(shí)現(xiàn)2連板,股價(jià)收于3.72元/股;億晶光電盤中觸及漲停,首航新能、弘元綠能、亞瑪頓等產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體跟漲。
 
  資金正借道ETF大舉布局光伏板塊。截至7月8日,深市規(guī)模最大的光伏ETF(159857)單日大漲超5%,年初以來份額暴增9.5億份,近兩周規(guī)模增長1.90億份,新增規(guī)模居深市同類產(chǎn)品首位。
 
  政策組合拳,高層定調(diào)終結(jié)“內(nèi)卷式競爭”
 
  本輪光伏上漲的核心驅(qū)動(dòng)力來自政策端的強(qiáng)力干預(yù)。7月3日,工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì),劉漢元、高紀(jì)凡、鐘寶申等光伏行業(yè)領(lǐng)軍人物悉數(shù)出席,會(huì)議明確要求“綜合治理低價(jià)無序競爭,推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。
 
  這已是今年第二次光伏行業(yè)專項(xiàng)高層會(huì)議,政策信號(hào)之強(qiáng)可見一斑。
 
  更早的7月1日,中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議將“治理企業(yè)低價(jià)無序競爭”列為全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)。而《人民日?qǐng)?bào)》頭版和《求是》雜志的署名文章更直接點(diǎn)名光伏行業(yè),直指“內(nèi)卷式競爭”的根源——地方政府盲目招商引資、給土地、給政策、給資金,僅2024年投資額就超8000億元。
 
  政策組合拳正在形成合力:反不正當(dāng)競爭法修訂版將于10月實(shí)施,國家市場監(jiān)管總局已曝光6起低價(jià)競爭典型案例,政策工具箱從制度保障到執(zhí)法監(jiān)督全面覆蓋。
 
  行業(yè)自救,減產(chǎn)與收儲(chǔ)并舉穩(wěn)價(jià)格
 
  在政策信號(hào)明確后,產(chǎn)業(yè)端迅速行動(dòng):
 
  - 光伏玻璃企業(yè)率先行動(dòng),頭部企業(yè)聯(lián)合宣布7月起減產(chǎn)30%,推動(dòng)亞瑪頓周漲幅高達(dá)34.87%
 
  - 硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能動(dòng)態(tài)平衡,6月和7月產(chǎn)量穩(wěn)定在10萬噸左右,頭部企業(yè)表示“月供需基本平衡,幾乎沒有新增庫存”
 
  - 多晶硅期貨價(jià)格率先反彈,自6月26日以來漲幅超20%,7月8日主力合約觸及漲停,現(xiàn)報(bào)38385元/噸
 
  盡管截至6月底多晶硅庫存仍達(dá)39萬噸,但減產(chǎn)效應(yīng)已開始顯現(xiàn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì),若企業(yè)無復(fù)產(chǎn)增量,全年產(chǎn)出約120萬噸,下半年可消納庫存10萬噸。
 
  價(jià)格層面,硅料已現(xiàn)企穩(wěn)跡象:N型復(fù)投料成交均價(jià)環(huán)比回升0.87%至3.47萬元/噸,組件價(jià)格也回升至0.95-1.05元/W區(qū)間。
 
  當(dāng)前市場分歧的核心在于:此輪上漲是政策驅(qū)動(dòng)的階段性反彈,還是周期反轉(zhuǎn)的真正起點(diǎn)?高盛研報(bào)認(rèn)為,產(chǎn)能拐點(diǎn)或在2026年下半年出現(xiàn),高成本產(chǎn)能將從2025年開始大規(guī)模退出。
 
  注:本文由AI生成
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