環(huán)保在線APP
環(huán)保在線手機站
環(huán)保在線小程序
微信公眾號
預告
回放
回放
品牌
其他品牌
日前，環(huán)境商會聯(lián)合和君咨詢發(fā)布《環(huán)境專精特新領跑企業(yè)發(fā)展報告（2024）》，以期通過展示這一群體發(fā)展現狀和思考，推動專精特新企業(yè)成長，同時為更多中小環(huán)境企業(yè)提供參考樣本、發(fā)展范式，促進產業(yè)發(fā)展。
報告分為引言、環(huán)境小巨人企業(yè)整體特征、環(huán)境專精特新領跑企業(yè)發(fā)展綜述、環(huán)境專精特新領跑企業(yè)發(fā)展分析四部分。即日起，公眾號將陸續(xù)發(fā)布報告主要內容，敬請關注。本文將重點綜述環(huán)境專精特新領跑企業(yè)發(fā)展情況。
本報告對58家領跑企業(yè)各項數據指標開展了全面分析，并對其中部分代表企業(yè)進行了實地走訪調研，與企業(yè)高層就企業(yè)發(fā)展現狀、未來發(fā)展展望、當前主要挑戰(zhàn)等問題進行了深入交流。從這些領跑企業(yè)身上觀察到，環(huán)境小巨人企業(yè)發(fā)展具有一般做法和普遍規(guī)律，同時了解到環(huán)境小巨人企業(yè)當下的普遍關切和未來發(fā)展預期。
01
哪些企業(yè)發(fā)展得更好？
通過對比分析和走訪調研，我們發(fā)現具備以下4個特征的企業(yè)在面對日益嚴酷的競爭環(huán)境時，似乎更具競爭優(yōu)勢。
追求精益化管理運營，追求極致的企業(yè)
大多數環(huán)境小巨人企業(yè)營收規(guī)模在一億到十幾億，處于企業(yè)發(fā)展爬坡過坎的關鍵時期，尤其是面對不是十分樂觀的外部環(huán)境時，企業(yè)和企業(yè)家往往將絕大多數精力投入到了業(yè)務方面，而忽視了內部管理。
然而在走訪調研的企業(yè)中，發(fā)展較為出色的企業(yè)無一不是對內部管理給予與業(yè)務同等重視，這些企業(yè)的領頭人更多講述的是內部管理而非業(yè)務，講述企業(yè)如何在管理方面精益求精，如何降本、提質、增效，如何打破舊有常規(guī)、追求管理運營極致。
進而，這些企業(yè)形成了管理與業(yè)務相得益彰、相互促進、相輔相成的良好狀態(tài)，企業(yè)日常運營處于一種“歲月靜好”的舒適狀態(tài)。
中建環(huán)能對追求極致做出了自己的詮釋。一直以來，基于磁分離技術開發(fā)和衍生的水處理系列產品都是中建環(huán)能最主要的收入來源，是公司的核心競爭力。隨著該技術的不斷成熟和產品生命周期的演進，公司進一步發(fā)展也面臨挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，中建環(huán)能正在努力打造新的核心競爭力，即打造從研發(fā)端到銷售端的精益化管理運營能力。
對于大多數技術導向型的制造業(yè)企業(yè)來說，相較于成熟產品，新產品開發(fā)過程中最大的困難來自于研發(fā)、生產、銷售三個環(huán)節(jié)的自說自話、無法協(xié)調一致。在企業(yè)初創(chuàng)開發(fā)首個產品的時候，往往是創(chuàng)業(yè)者作為首席科學家，靠一己之力打通了上述三個環(huán)節(jié)，實現了從技術到產品、從小試到量產銷售的全過程。而當企業(yè)具備一定規(guī)模后，新的產品開發(fā)過程不可能再由老板親自下場，就需要建立企業(yè)級的從研發(fā)到銷售的轉化機制，并不斷以精益化的思想提升轉化效率。這一過程十分困難，也是很多中小企業(yè)的壽命等同于產品壽命的重要原因之一。
為了打破這一“魔咒”，中建環(huán)能開展了一系列卓有成效的努力，例如明確以企業(yè)定位和市場產品為導向的應用型研發(fā)策略，建立設計與制造、生產與計劃的協(xié)同機制，打造公司職能管理及核心業(yè)務全覆蓋的總部級數據數字化共享平臺等。
其中最為亮眼的當數建立設計與制造、生產與計劃的協(xié)同機制。每年年初，中建環(huán)能都會以產品為單元，將同一產品的研發(fā)、生產和銷售團隊組織到一起，開展為期兩個月的年度計劃制定工作。這項工作的目標，并不是停留在簡單的三個環(huán)節(jié)要做什么、誰來負責的工作計劃這么簡單，而是要細化到生產BOM的精細化程度，以真正實現三個環(huán)節(jié)的打通。這種追求極致的精益化管理運營方式，讓中建環(huán)能得以規(guī)劃未來更多的新產品。
在這樣的核心能力加持下，公司新產品SDDR污泥低溫干化設備實現了快速迭代升級和量產銷售，2023年該產品銷售收入同比增長35.7%，為各業(yè)務之首。更多新的產品，也已經進入到公司這一“新產品標準化生產流程”之中。
鑒于絕大多數環(huán)境小巨人企業(yè)都屬于制造型企業(yè)或有制造業(yè)務，中建環(huán)能這樣追求精益化管理運營、追求極致的做法值得大家學習借鑒。
重視研發(fā)投入及效率，創(chuàng)新驅動的企業(yè)
分析領跑企業(yè)數據，業(yè)務增長(無論是營業(yè)收入增長還是凈利潤增長)速度與研發(fā)投入強度呈正相關關系，即研發(fā)投入強度越強，業(yè)務增長越快。這樣的數據再次印證了作為技術導向型的企業(yè)群體，“一份技術投入就意味著一份收獲”這一簡單樸實的道理。
埃睿迪是領跑企業(yè)中研發(fā)投入強度領先的企業(yè)之一。近年來，埃睿迪專注于環(huán)保水務智能化，持續(xù)不斷在數字孿生、人工智能、大數據、物聯(lián)網、智能硬件等領域進行研發(fā)投入，打造了中國敏捷化數字孿生平臺iReadyInsights。近三年，埃睿迪研發(fā)投入保持持續(xù)增長，且各年研發(fā)投入強度均保持在20%左右的高位，而作為回報，其營業(yè)收入3年復合增長率接近20%，凈利潤復合增長率更是超過了30%。同時2022年，埃睿迪經營性現金流凈值實現由負轉正；2023年，在受外部環(huán)境影響應收賬款大幅增長的不利因素下，經營性現金流凈值仍保持2022年水平。各項指標均表明，在持續(xù)不斷的高強度有效研發(fā)投入下，埃睿迪正在享受創(chuàng)新驅動所帶來的紅利。
作為企業(yè)，研發(fā)投入并不是一味的越高越好，方向不明的盲目投入只會將企業(yè)帶入另一個深淵，只有講求投入產出比的有效研發(fā)投入和持續(xù)成果產出，才能為企業(yè)發(fā)展添磚加瓦。
在研發(fā)效率方面，禾信儀器做了很好的示范。禾信儀器以質譜儀為核心產品，聚焦于PM2.5、VOCs和O3監(jiān)測。近年來，公司圍繞豐富產品線、拓寬產品應用場景、滿足客戶多樣需求不斷加大研發(fā)投入力度，近3年平均研發(fā)投入強度17.6%，研發(fā)人員占比均超過20%。與此同時，公司研發(fā)產出也成效明顯，多項關鍵技術取得重要突破，已基本實現技術路線全覆蓋，近3年研發(fā)人員人均擁有授權專利數量持續(xù)走高，在領跑企業(yè)中連續(xù)三年均保持較為領先水平，2023年達到8.6件/人。不僅如此，在2023年度報告中，禾信儀器更是表明：由于研發(fā)投入較大，對公司整體經營業(yè)績產生了影響，但目前公司已基本實現技術路線全覆蓋、產品線亦已基本齊備，后續(xù)研發(fā)投入占比預計可逐步減少，將有效改善公司經營業(yè)績。其對研發(fā)投入及效率的理解程度可見一斑。
綜上所述，創(chuàng)新驅動是環(huán)境小巨人企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要條件。但創(chuàng)新驅動不意味著盲目投入，建立以市場為導向的、平衡短期經營和中長期發(fā)展的、時刻關注研發(fā)效率的系統(tǒng)化研發(fā)管理體系才是創(chuàng)新驅動的核心所在。
專注“大市場”的“小領域”，深耕細作的企業(yè)
通過數據對比分析發(fā)現，對于環(huán)境小巨人企業(yè)，業(yè)務增長速度與所開展業(yè)務的聚焦程度基本呈正相關關系，即業(yè)務越聚焦，業(yè)務增長越快。
領跑企業(yè)大多數營業(yè)收入在幾億到十幾億的規(guī)模，各項資源相對有限，只有將有限的資源做聚焦投入，企業(yè)才能獲得較為良好的增長回報，這也是大多數領跑企業(yè)的選擇。而在資源有限的情況下仍將資源分散投入，則必將事倍功半。當然，只從事一項業(yè)務也并非好事，盡管資源足夠聚焦，但抵御外部風險的能力也會相應減弱。
清研環(huán)境是專注于“小領域”的代表之一。清研環(huán)境是一家專注于快速生化污水處理技術研發(fā)和應用的“小”企業(yè)，2023年營業(yè)收入1.4億元，但在這樣的環(huán)境下，仍取得同比增長27.2%的卓越成績，凈利潤更是實現71.9%的增速。
清研環(huán)境的業(yè)務足夠“小”，目前只有一項主力產品，即RPIR技術，但其按照“工藝包定制化、核心裝備標準化”的思路，不斷擴展出針對不同客戶需求和應用場景的工藝包和裝備，基本覆蓋了污廢水處理的各類應用場景這一“大市場”。而隨著RPIR技術的日益成熟，清研環(huán)境又逐步推出了限氧RPIR技術和T-Bic技術，在快速生化污水處理這一個“小領域”不斷開展技術深耕。2023年，清研環(huán)境研發(fā)投入強度10%，且連續(xù)多年保持增長。
在深耕技術的同時，清研環(huán)境在市場方面也在深耕，在北京、河南、云南等區(qū)域組建了市場開發(fā)團隊，扎根區(qū)域市場。
與清研環(huán)境類似，景津裝備、金科環(huán)境、嘉戎技術等企業(yè)也都在各自的“小領域”中不斷深耕。
由此可見，專注“大市場”的“小領域”背后，需要的是在技術、市場等各個方面不斷深耕細作。
重視人才激勵與發(fā)展，上下同欲的企業(yè)
據統(tǒng)計，58家領跑企業(yè)中有47家已經開展不同范圍的員工股權激勵計劃，占比超過8成。勁旅環(huán)境在2022年上市之前，就實施了公司核心員工股權激勵計劃，并在上市之后第一時間啟動了公司全面的管理變革，對公司業(yè)務發(fā)展與組織管理體系、人才激勵與人才發(fā)展機制等進行了系統(tǒng)性優(yōu)化升級。
變革過程總是伴隨著痛苦，尤其是這樣全面的系統(tǒng)改革，必然會涉及諸多原有規(guī)則的打破和原有習慣的改變，也必然會涉及一部分人個人利益的得與失，要想在變革過程中既堅持改革方向目標又不對業(yè)務造成過大沖擊，難度可想而知。
改革過程中，正是股權激勵的對象們，發(fā)揮了關鍵作用，站在公司利益大局的視角上扮演了改革的擁護者、問題的解決者、新政的實踐者和業(yè)務的穩(wěn)定者的重要角色。組織變革必然帶來流程重構，而相較于部門、人員的變化，流程重構，尤其是將其固化到IT系統(tǒng)中是一個復雜且漫長的過程。在這期間，勁旅環(huán)境相關部門的中層干部本著“有一個問題解決一個問題、有十個問題那就解決十個”的決心帶領大家不厭其煩的一個流程一個流程制定過渡期解決方案，高層領導也發(fā)揮“不怕麻煩、認真負責”的精神時刻給予流程變革工作最高優(yōu)先級，而基層員工則展現了“擁護改革、積極參與”的態(tài)度。最終，在上下一心的共同努力下，改革得以順利推進，同時業(yè)務保持平穩(wěn)開展。
在改革中，勁旅環(huán)境始終關注自身人才體系建設，升級了員工的激勵與約束體系，將每一位員工的個人利益與公司整體目標和各項業(yè)務的經營密切綁定；同時打造了線上線下相結合的人才培養(yǎng)與發(fā)展體系，以內外部相結合的方式為員工發(fā)展賦能、讓員工的能力有所提升。
正是勁旅環(huán)境對人才激勵與發(fā)展的重視帶來了上下同欲的公司氛圍，保障了這次管理變革的順利推進，而勁旅環(huán)境也在2023年收獲了改革的成果。盡管2023年是環(huán)衛(wèi)市場的“小年”，勁旅環(huán)境仍然取得了營業(yè)收入同比增長15.3%、凈利潤同比增長4.9%的不俗業(yè)績，漲幅均名列環(huán)衛(wèi)行業(yè)頭部企業(yè)前茅。
02
企業(yè)當前業(yè)務，最關注什么？
在走訪調研中，也就企業(yè)當下面臨的實際問題向被調研企業(yè)做了征集，總結起來主要集中于以下3個方面。
應收賬款控制
不僅是直接面向地方政府的頭部企業(yè)，由于產業(yè)鏈的傳導，應收賬款問題也是領跑企業(yè)當下普遍最為關注的難題。2023年，領跑企業(yè)平均應收賬款5.5億元，占平均營業(yè)收入比例接近6成，同比增長11.9%，超過7成的領跑企業(yè)應收賬款同比增長，這是一個十分危險的信號。
針對如何防范應收賬款高企風險，各家企業(yè)也給出了答案，總結如下：
求質量而非規(guī)模。當下企業(yè)發(fā)展已經過了求規(guī)?？缭绞桨l(fā)展的階段，應該更加注重質量優(yōu)先。這種“質量”是全方位的，客戶質量、產品質量、管理質量，通過質量優(yōu)先構筑企業(yè)利潤水平的護城河才是良性發(fā)展之路。
嚴選行業(yè)和客戶。對于服務工業(yè)領域的企業(yè)來說，所服務的行業(yè)和客戶的發(fā)展狀況至關重要，即使是輕資產的產品銷售和服務業(yè)務，也要像重資產的投資業(yè)務一樣嚴把入口端，把風險化解在前端。
加強催收和清欠。無論如何，全公司把應收賬款的催收清欠工作作為生命線來對待還是最有效的手段，畢竟這才是解決燃眉之急直截了當的方法。
民企政策落地
近期，國家出臺了諸如《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》等一系列重磅政策，對鼓勵民營經濟參與投資釋放了一系列利好。
在政策出臺后，領跑企業(yè)中的大多數民營企業(yè)普遍關心的還是政策落地問題。關于這一問題，很多企業(yè)也有清醒的認知：關心政策是一個方面，但更重要的，還是做好企業(yè)自己的事情，遵循技術升級、產品升級、管理升級的企業(yè)基本發(fā)展邏輯才是行穩(wěn)致遠的不變真理。
國企改革創(chuàng)新
領跑企業(yè)中的國有企業(yè)則把關心的焦點放在了國企改革和機制創(chuàng)新方面，期望抓住國企改革契機，釋放組織活力，強化在這個白熱化競爭的市場中的競爭能力。
在這一方面，很多企業(yè)的做法值得借鑒：
實施股權激勵，捆綁核心利益。抓住企業(yè)引戰(zhàn)投、混改、IPO等各種證券化契機，實施核心員工持股計劃，把核心員工的利益和企業(yè)利益捆綁在一起，也讓員工能夠享受到企業(yè)發(fā)展的紅利，形成正向循環(huán)，是釋放組織活力的最為有效的手段。
建立兩個循環(huán)，體現價值導向。在管理機制變革中，企業(yè)應關注兩個循環(huán)的建立：一是建立從企業(yè)價值到部門價值到崗位價值的逐級分解、逐級支撐循環(huán)，從公司到崗位都要明確“為何而存在”的核心命題；二是建立從發(fā)展戰(zhàn)略到經營計劃到績效考核的逐級分解、逐級支撐循環(huán)，把公司關注點和個人關注點掛起鉤來。通過建立兩個循環(huán)，才能將提質增效落到實處。
關注人才發(fā)展，實現人才驅動。即使是技術驅動的企業(yè)說到底也是人才驅動，因此企業(yè)應該時刻審視各項規(guī)則是否有利于人才的吸引、發(fā)展和挽留，這也是國企改革中三項制度改革相關政策要求的核心目標之一。
03
企業(yè)未來發(fā)展，普遍關注什么？
在走訪調研過程中，企業(yè)未來發(fā)展所關注的核心問題也是我們關注的核心問題之一，在這一問題上，我們總結出了各家企業(yè)普遍關注的3個方面。
效率化：多維降本提質，推動企業(yè)運營效率提升
降本增效是領跑企業(yè)在未來發(fā)展方面普遍最為關注的關鍵詞，很多領跑企業(yè)都把降本增效擺在企業(yè)發(fā)展的關鍵位置。而如何降本增效，各家企業(yè)則給出了不同的答案。
從生產入手。除前文提到的中建環(huán)能，天瑞儀器也選擇從生產環(huán)節(jié)入手，通過完善和提高生產工藝環(huán)節(jié)加強精細化的生產體系建設，有效控制生產成本；雪浪環(huán)境也表示要以完善績效激勵機制為抓手，持續(xù)推進精益生產，進一步提升市場競爭力，實現降本增效目標。
從供應鏈入手。盛劍環(huán)境基于自身業(yè)務特點，選擇從供應鏈入手開展降本增效工作。公司制定了嚴格的供應商甄選、考核和淘汰制度，基于定制化的客戶需求，建立了與自身經營模式相適應的供應鏈管理體系。一方面，與核心材料及組件供應商等建立長期戰(zhàn)略合作關系，建立共贏機制，降低供應鏈成本；另一方面，深入了解供應商的響應能力，制定有效采購計劃，降低與供應商合作的時間成本和溝通成本，提升公司生產整體效率。
從服務入手。碧興物聯(lián)作為一家從事智慧監(jiān)測業(yè)務和公共安全大數據服務的公司，針對經營規(guī)模不斷擴大、產品和服務不斷細化的發(fā)展趨勢，建立了一套“全流程跟蹤、全過程留痕、全方位溯源”的服務管理體系，從人、機、料、法、環(huán)和測等六個方面對遠程巡檢、現場維護、質量控制、數據審核、應急監(jiān)測、預警預報和污染溯源等服務內容相關環(huán)節(jié)做了程序控制，確保產品及服務標準化。
從管理入手。除前文所述勁旅環(huán)境，京源環(huán)保也將降本增效的重點放在了管理方面。2023年，公司進一步整合優(yōu)化各項流程制度，提升組織能力與運營效率，持續(xù)推進OKR、卓越績效管理模式，確保管理流程化、規(guī)范化、系統(tǒng)化，為建設高效運營的企業(yè)奠定了基礎。
數字化：擁抱數字浪潮，推動業(yè)務和管理雙轉型
與環(huán)境產業(yè)主價值鏈企業(yè)紛紛開啟了數字化轉型之路同步，作為產業(yè)鏈配套服務環(huán)節(jié)的環(huán)境小巨人企業(yè)，尤其是領跑企業(yè)也在積極擁抱數字化，把數字化作為業(yè)務轉型、管理升級的重要手段。
數字化業(yè)務。領跑企業(yè)中有多家以數字化、智能化為主要業(yè)務的企業(yè)，例如威派格、埃睿迪、山科智能、和達科技、碧興物聯(lián)等。除上述企業(yè)外，華騏環(huán)保也開發(fā)了“魔方智水”系列技術產品，并在2023年實現搭載智能控制系統(tǒng)，輔助運維控制決策，使運營效率及運營穩(wěn)定性得到顯著提升。力合科技基于自身監(jiān)測儀器開發(fā)了環(huán)境空氣智慧監(jiān)管平臺，推出了大氣污染成因分析、大氣污染防治、顆粒物污染來源解析、光化學污染來源解析、交通源專項監(jiān)測解決方案。
業(yè)務數字化。艾可藍基于自身業(yè)務需要，將圍繞高性能智算和智慧+打造和完善供應鏈平臺、智算資源平臺和科技平臺作為公司未來發(fā)展重點之一。公司通過線上線下相輔助、軟硬件相結合的方式，推動供應鏈業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展；推進算力集群管理平臺的開發(fā)及應用，提升細分領域垂直化服務能力，適度適時介入訓練及推理算力集群布置，打造智算資源平臺；以數據和智能為要素，打造智慧+場景的服務能力。
管理數字化。楚環(huán)科技推進信息協(xié)同平臺建設，提升公司數字化管理水平，從戰(zhàn)略層面和業(yè)務職能層面切入，推進信息化建設，通過費用控制、生產成本管理、技術研發(fā)管理、人力資源管理，實現數字化驅動管理的效能提升。元琛科技則將數字化作為公司核心競爭力之一，通過中臺+各大信息系統(tǒng)，等信息化措施，覆蓋公司各個業(yè)務領域、各個關鍵環(huán)節(jié)，實現管理現代化、營運正規(guī)化、運作精細化，助力集團實現高質量發(fā)展，帶動上下游企業(yè)實現數智化轉型發(fā)展。
國際化：把握歷史機遇，面向新市場尋找新發(fā)展
隨著國內環(huán)境產業(yè)發(fā)展階段的轉段，業(yè)內企業(yè)近年來也在紛紛尋求新的業(yè)務發(fā)展機會，資金密集型、投資運營型頭部企業(yè)紛紛把眼光投向了新能源領域，圍繞傳統(tǒng)的光伏、風電以及新興的儲能、氫能等賽道展開了一系列布局。而對于處于價值鏈配套服務環(huán)節(jié)的環(huán)境小巨人企業(yè)來說，很多企業(yè)把眼光望向了海外，紛紛開啟新一輪的國際化之路。當然，基于業(yè)務特點和企業(yè)發(fā)展階段的不同，各企業(yè)國際化的路徑和發(fā)展階段也不盡相同。
東南亞市場是最熱門的海外市場之一，美埃科技就把國際化目標選定了東南亞，其在年報中披露：公司加速布局東南亞等海外市場，進入核心國際客戶供應鏈，已經通過了多個國際著名廠商的合格供應商認證。
也有一部分企業(yè)憑借其技術優(yōu)勢，把目標放在了歐美市場。嘉戎技術在其年報中披露：2023年，公司加快海外市場的開拓，通過對境外公司業(yè)務整合和業(yè)務優(yōu)化，提高公司的海外市場銷售能力，實現海外營業(yè)收入占比3.4%，同比增加0.2個百分點。未來，公司將積極拓展海外市場，整合國際優(yōu)勢資源，通過設立德國、美國境外子公司、參股境外公司，招募海外銷售代表等方式，加強合作與推廣，將特種膜分離組件產品、成套膜分離裝備銷售到海外市場，提高境外業(yè)務收入，為公司進一步打開新的業(yè)務空間，實現業(yè)務雙循環(huán)，成為公司新的利潤增長點。同時，公司持續(xù)推動人才國際化戰(zhàn)略，吸引歐美優(yōu)秀人才和合作伙伴加入，幫助公司在歐美地區(qū)開展業(yè)務，同時為公司引進創(chuàng)新的技術或產品，提升公司的核心競爭力。
也有少數全球開花的企業(yè)。賽恩斯以塞爾維亞、澳大利亞子公司為支點，積極開拓周邊市場；2023年，在蒙古市場取得突破，重點實現了澳大利亞諾頓一期項目的成功驗收以及項目后續(xù)的持續(xù)運營服務落地、剛果金卡莫阿冶煉廠項目所有設備成功交貨，海外累計完成簽單增幅達到51%。
也有一部分企業(yè)剛剛開始拓展海外業(yè)務。中蘭環(huán)保計劃下一步在深挖國內市場的同時，加大面向東南亞市場的開拓力度。金科環(huán)境已設立海外事業(yè)部及新加坡子公司，聘請國際團隊，謀求資源共享、優(yōu)勢互補，正在積極探索海外市場發(fā)展機會。
金達萊表示將依托美國子公司，發(fā)揮試點項目的宣傳及示范性作用，積極尋找合適的項目機遇，爭取海外項目早日落地。天源環(huán)保也表示將適時開展海外垃圾焚燒發(fā)電項目的拓展，使其成為公司新的效益增長點。
但縱觀領跑企業(yè)海外業(yè)務布局發(fā)現，領跑企業(yè)國際化之路還處于起步階段，幾乎所有企業(yè)的海外業(yè)務僅限于海外銷售，即使有在海外設立分子公司的企業(yè)，海外機構也僅限于市場銷售功能。我們相信，在領跑企業(yè)的發(fā)展壯大及國內市場進一步飽和的雙向推動下，領跑企業(yè)，甚至更多環(huán)境小巨人企業(yè)的國際化之路都將越走越遠。
原標題：《環(huán)境專精特新領跑企業(yè)發(fā)展報告》-- 領跑企業(yè)發(fā)展綜述
