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黎明
2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)新高，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。其中，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過55%。且盡管受到硅料漲價(jià)影響，截至12月底，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)仍高達(dá)87.41GW，同比增長60.3%。(數(shù)據(jù)來源：工信部、國家能源局)
從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)光伏行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)向好發(fā)展，為能源領(lǐng)域“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了有力支撐。同時(shí)，海外尤其是歐洲市場分布式光伏正處于窗口期，新增裝機(jī)量持續(xù)景氣，光伏企業(yè)也借此獲得了可觀的業(yè)績增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月底，已有35家光伏上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，其中28家實(shí)現(xiàn)預(yù)增或扭虧為盈，占比八成。
在此基礎(chǔ)上，“光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢展望研討會”于近日召開，國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年將會同其他部門出臺更多政策支持光伏行業(yè)發(fā)展，并著力解決新能源“建而不調(diào)”的問題。會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，今年我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW，樂觀預(yù)計(jì)可達(dá)120GW，維持增長態(tài)勢。
當(dāng)然，光伏行業(yè)整體向好，也會帶動相關(guān)細(xì)分賽道向前邁進(jìn)。2022年，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游硅料環(huán)節(jié)被認(rèn)為是“數(shù)錢數(shù)到手軟”，中游硅片、電池等競爭異常激烈，下游組件廠商等的盈利卻不盡樂觀，而終端光伏電站及建設(shè)環(huán)節(jié)則一直在企盼原料降價(jià)。步入新的一年后，降本增效成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展唯一主線，資本市場也開始將目光轉(zhuǎn)向光伏組件制造領(lǐng)域。
業(yè)界推測，2023年，光伏細(xì)分賽道需重點(diǎn)關(guān)注的有①硅料價(jià)格有望回落，奠定市場“高增長”基調(diào)；②電池技術(shù)升級加快，競爭更加激烈；③政策調(diào)整打開新的增長空間。
原料及制造：硅料環(huán)節(jié)進(jìn)一步降本增效，一線企業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)加固，其他小企業(yè)及后來者盈利空間壓縮；硅片及電池片制造環(huán)節(jié)，發(fā)展實(shí)用新技術(shù)仍是第一要義，企業(yè)研發(fā)投入預(yù)計(jì)再翻一番；隨著原材料投入成本降低，組件制造廠商有望迎來盈利的增長，改變當(dāng)前“增收不增利”的情況。
重要輔助配件：受裝機(jī)量影響最為明顯，而且隨著電池更新?lián)Q代，膠膜等產(chǎn)品技術(shù)水平也要有所提升；背板方面低成本無氟化大勢所趨，透明背板存在機(jī)遇；焊帶方面與組件提效降本息息相關(guān)，工藝技術(shù)壁壘加深。
終端裝機(jī)運(yùn)營：長遠(yuǎn)來看，光伏成長性不變，而降本之后，前兩年因組件價(jià)格過高而被抑制的潛在需求也會釋放；如2023全年光伏裝機(jī)量大幅增加，對組件價(jià)格相對敏感的集中式項(xiàng)目較可能會有機(jī)會快速發(fā)展。
總而言之，2023年對于光伏行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈來說，將是不得不抓住的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
