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霍尼艾格
【中國環(huán)保在線 行業(yè)動(dòng)態(tài)】日前，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2018)》(以下簡稱《報(bào)告》)。這是中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)第二年發(fā)布此報(bào)告?！秷?bào)告》顯示，2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約13500億元，較2016年增長約17.4%，其中環(huán)境服務(wù)營業(yè)收入約7550億元，同比增長約23.8%，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品銷售收入約6000億元，同比增長約10.0%。
報(bào)告數(shù)據(jù)來源于生態(tài)環(huán)境部科技與財(cái)務(wù)司委托中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)開展的全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查及全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，兩項(xiàng)調(diào)查涉及近8000家環(huán)保企業(yè)樣本(含環(huán)保上市企業(yè)和新三板企業(yè)共498家)。報(bào)告從環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、分布、發(fā)展能力、發(fā)展成效、存在的問題、發(fā)展趨勢等方面進(jìn)行了綜合分析，系統(tǒng)反映了2017-2018年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況、特征及趨勢。報(bào)告顯示：
一、受政策以及上游行業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)等因素拉動(dòng)，環(huán)保業(yè)務(wù)營收、利潤繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭
2017年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額11681.4億元，營業(yè)利潤總額1237.0億元。其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入6209.0億元，占比為53.2%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤804.5億元，占比為65.0%。同比來看，營業(yè)收入總額增長了17.5%，營業(yè)利潤降低了6.9%，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長了17.9%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤增長了15.2%。具體到細(xì)分領(lǐng)域，與2016年相比，除大氣污染防治領(lǐng)域外，水污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤均有不同程度的增長。
二、產(chǎn)業(yè)集聚化趨勢凸顯，行業(yè)集中度逐步提升
從企業(yè)規(guī)?？?，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高度集中于營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，其以11.6%的企業(yè)數(shù)量占比，貢獻(xiàn)了接近或超過90%的營業(yè)收入和利潤。
圖1 2017年列入統(tǒng)計(jì)的環(huán)保企業(yè)規(guī)模分布
從領(lǐng)域分布看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細(xì)分領(lǐng)域，4領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)和95%的行業(yè)營收和利潤。
圖2 2017年列入統(tǒng)計(jì)的各細(xì)分領(lǐng)域環(huán)保企業(yè)數(shù)量分布
圖3 2017年列入統(tǒng)計(jì)的各領(lǐng)域環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入分布
圖4 2017年列入統(tǒng)計(jì)的各領(lǐng)域環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤分布
從地域分布看，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入占比為62.1%，超過了中、西部和東北三個(gè)地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入，北京、浙江、廣東、江蘇4省(市)貢獻(xiàn)了全國近52%的營收，其中，北京貢獻(xiàn)超過23%。
三、產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)增強(qiáng)，勞動(dòng)生產(chǎn)率、創(chuàng)新能力進(jìn)一步提高
從勞動(dòng)生產(chǎn)率看，規(guī)模以上被調(diào)查企業(yè)人均營業(yè)收入和企業(yè)平均營業(yè)收入均低于2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均值，反映了與傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)平均水平相比，環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率較低。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均人均營業(yè)收入、企業(yè)平均營業(yè)收入均有所提高，分別提高了9.3%、15.4%。
圖5 2016年、2017年列入環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)人均營業(yè)收入
圖6 2016年、2017年列入環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)從業(yè)單位營業(yè)收入
從創(chuàng)新能力看，被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營業(yè)收入的比重高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營業(yè)收入的比重。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出、研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營業(yè)收入的比重均有所提高。環(huán)保企業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新活躍，具有高學(xué)歷、技術(shù)職稱的研發(fā)、管理及工程技術(shù)人員占比較高，人才基礎(chǔ)總體較好。
圖7 2016年、2017年列入環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營業(yè)收入比重
四、產(chǎn)業(yè)盈利能力有所下滑、資產(chǎn)營運(yùn)能力、償債能力保持平穩(wěn)
從盈利能力看，被調(diào)查企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值低于2016年企業(yè)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值中工業(yè)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率的值。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和主營業(yè)務(wù)利潤率均有所下滑。反映我國環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)收益能力及獲利水平出現(xiàn)降低趨勢，盈利能力有待提升。
從資產(chǎn)營運(yùn)能力看，被調(diào)查企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均較低，但與2016相比，2017年相同樣本企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與2016年持平，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率小幅上升。反映環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)營運(yùn)能力稍有提升，但回款問題仍較突出。
從償債能力看，被調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率低于2017年企業(yè)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值中工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的平均值，同時(shí)，與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.7%。說明環(huán)保企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)適中，償債能力相對(duì)較強(qiáng)。
五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然存在旺盛需求
在大氣污染防治領(lǐng)域，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)(包括藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染治理兩個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役)投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約2530億元。未來三年，大氣污染防治領(lǐng)域環(huán)保業(yè)務(wù)收入平均每年將增加843億元。
在水污染防治領(lǐng)域，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)(包括水源地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)、城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、長江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)、渤海綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn))投資約為1.8萬億，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)需求約9200億元。
在土壤污染防治領(lǐng)域，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為6600億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約4158億元。
在固體廢物污染防治領(lǐng)域，“十三五”期間，新增生活垃圾無害化處置能力50.97萬噸/日，新增收運(yùn)能力44.22萬噸/日，實(shí)施存量治理項(xiàng)目803個(gè)，新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，進(jìn)一步提升和合理配置危險(xiǎn)廢物安全處置能力。
在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售增速大約在25%左右，市場空間超過1000億元。
六、規(guī)模預(yù)測：2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元
未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。采用環(huán)保投資拉動(dòng)系數(shù)、產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率、產(chǎn)業(yè)增長率三種方法預(yù)測2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬～2.2萬億元之間，對(duì)應(yīng)年增長率區(qū)間為12.9%～20.0%。根據(jù)環(huán)境保護(hù)形勢與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，按照年增長率16%計(jì)，2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，《報(bào)告》同期發(fā)布了環(huán)保營業(yè)收入10億元以上、5億～10億元、1億～5億元企業(yè)名單。
