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霍尼艾格
【中國環(huán)保在線 原創(chuàng)視點】十四年前，巴菲特曾告誡投資者：“只有在退潮之后，才能知道誰在裸泳”。如今，這一良言對于風電同樣適用。經(jīng)歷了連年產(chǎn)能下滑也見證了日益提升的消納能力，被潑了政策“冷水”又能撒上資本熱血，既是機遇又是挑戰(zhàn)。這是風電產(chǎn)業(yè)鏈完成生命周期跨越的關鍵階段，也是風電的“后補貼時代”。
一邊是產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進后重回理性，另一邊是補貼“退潮”中競爭愈發(fā)白熱化，這便是喜憂交織下風電的真實寫照。
從產(chǎn)能利用能效上看，以風電為代表的清潔能源發(fā)展增速超過了傳統(tǒng)的火力發(fā)電。僅在2018年前9個月里，全國新增風電并網(wǎng)容量超過1237萬千瓦。從發(fā)電結構來看，同一時期內，累計風電并網(wǎng)容量接近1.8億千瓦，占總發(fā)電量比重約為5.32%。相較于3056億千瓦時的發(fā)電量、占總發(fā)電量比重近4.79%的去年全年水平而言，這也相當于2017年全國風電總發(fā)電量的8成以上。
與持續(xù)攀升的發(fā)電能力形成鮮明對比的，是近年來持續(xù)放緩的開發(fā)腳步。盡管如前文所述，2018年前三季度新增并網(wǎng)風電裝機量有所提升，但是新增項目投資仍然處于下滑態(tài)勢。如下圖所示，2017年中國新增裝機容量1966萬千瓦，較2016年減少15.8%，較2015年減少67.7%。
之所以出現(xiàn)新增裝機容量連年下降，一定程度上源于頂層設計對風電產(chǎn)能的“急剎車”。2018年初，一則《2018年度風電投資監(jiān)測預警結果的通知》在業(yè)界引發(fā)嘩然。其明確提出，通過強化風電投資監(jiān)測預警機制、控制棄風嚴重地區(qū)新增規(guī)模，直至終實現(xiàn)風力發(fā)電效能顯著提升。加之此前愈發(fā)凸顯的“棄風”困境，中國風電市場自此進入低速增長的“新常態(tài)”。
這也就意味著，“十三五”期間風電新增裝機增速趨向平穩(wěn)。渤海證券有研報預計，從2018年下半年到2020年底合計兩年半的時間，風電新增裝機空間不足40GW。據(jù)此推算，“十三五”期間每年新增風電裝機規(guī)模將超過1974萬千瓦。另據(jù)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標，到2020年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上。顯然，這一數(shù)值是“十三五”風電發(fā)展的低目標。
沒傘的孩子才會拼命奔跑。技術驅動和提質的閉環(huán)帶來的好處顯而易見，那就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本的“下坡路”?！蛾P于印發(fā)2018年能源工作指導意見的通知》制定風電平價上網(wǎng)路線圖，即自2018年1月起，一類至四類資源區(qū)新核準建設陸上風電標桿上網(wǎng)電價分別相應比較大幅度下調。而在過去的三年時間里，四類資源區(qū)陸上風電的標桿電價降至高0.11元，低0.04元。預期“十三五”期間下半場，在保守預期的情況下，陸上電價潛力至少能夠達到10%。
2020年去補貼大限漸行漸近，也寓意著風電正迎來新的發(fā)展空間：正面“競價”、擁抱“平價”?？傮w上來看是到2020年，陸上風電的電價可以與當?shù)氐娜济喊l(fā)電達到同平臺競爭的水平。但事實上，如果在去除不合理的非技術性成本情況下，風電現(xiàn)已具備與火電等傳統(tǒng)能源競爭的能力，并已躋身至成本為低廉的可再生能源。公開資料顯示，在轉型升級、規(guī)模效應的雙重促進下，迄今本土風電設備價格降低近65%，風電場開發(fā)造價隨之下滑近40%。
而在成本下降的同時，隨之而來的壓力也比業(yè)內預想的要快一些。尤其是進入2018年，盡管才執(zhí)行新的調低后的標桿上網(wǎng)電價，但眾多企業(yè)為能夠在平價上網(wǎng)競爭中搶占高地，已提前主動降價。誠如風電整機招投標報價已下降了近985元/千瓦，低單位千瓦報價甚至跌破3074元大關，降幅超過20%。“有的更是低至0.2元/千瓦時至0.3元/千瓦時，較之多年前0.8元/千瓦時的水平降了一半還多。”整機設備制造商此前曾透露。
其中，雖然有業(yè)主的因素，但也表明整機商正在具備平價上網(wǎng)的技術能力。“傳統(tǒng)價格競爭已不適應，且無法風電平價新時代。”業(yè)界資深人士王曉宇曾坦言，當成本壓力難以向下游傳導之際，整機商唯有祭出“殺手锏”：將科技創(chuàng)新照進現(xiàn)實。相對應地，風電項目建設也將迎來更加激烈的競爭。
愈發(fā)提升的行業(yè)集中度便是其中一個為鮮明的市場特征。通過上圖對比發(fā)現(xiàn)，在過去三年里，風電累計裝機前十家企業(yè)裝機容量占比逐步擴大，2016年相較于前一年漲幅近5%，而在2017年這一數(shù)值則上升至20%左右。另據(jù)某媒體11月6日報道消息稱，2018年前三個季度內，風廠開發(fā)、建設以及風電運營等6家上市企業(yè)的利潤總和占全部15家公司的利潤總和的90%以上。
因此，對于走入后補貼時代下半場的風電產(chǎn)業(yè)來說，平價競爭并非只是“長跑”終點，而是翻開的嶄新一頁：成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道。一方面，同質化的產(chǎn)品時代正在遠離，獨具個性化、將風電全生命周期成本做細的產(chǎn)品時代正在臨近；另一方面，風電業(yè)主未來或在競爭中，更傾向于技術實力更強、發(fā)電效率更高的風機廠商。
