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【中國環(huán)保在線 污水處理】近年來，國家宏觀政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入，環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域污水處理行業(yè)更是前景可期。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士介紹，“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場規(guī)模將迅速增長，年市場額超過千億元。未來，水處理行業(yè)競爭將加劇，國內(nèi)環(huán)保公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，積極搶占市場，眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型水處理行業(yè)。
隨著石油和化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型，企業(yè)的環(huán)保理念也在轉(zhuǎn)變。首先，越來越多的企業(yè)關(guān)注源頭治理、中間過程與末端治理相結(jié)合的方式，環(huán)保投入也在逐年加大。宏觀層面上，國家對廢水處理的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。本文聚焦水處理行業(yè)的現(xiàn)狀、存在的問題、未來發(fā)展趨勢，并探討水處理企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的機(jī)會。
宏觀政策行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊升級
近年來，國家宏觀政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的升級倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入，為水處理行業(yè)帶來了巨大的增長空間。
2015年4月國務(wù)院正式發(fā)布水污染防治行動計劃(簡稱“水十條”)，主要指標(biāo)：到2020年，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良(達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類)比例總體達(dá)到70%以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，地級及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%，全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右，近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(Ⅰ、Ⅱ類)比例達(dá)到70%左右。京津冀區(qū)域喪失使用功能(劣于V類)的水體斷面比例下降15個百分點(diǎn)左右，長三角、珠三角區(qū)域力爭消除喪失使用功能的水體。“水十條”提出的重點(diǎn)行業(yè)中，焦化、氮肥、原料藥制造、制革、農(nóng)藥等石化相關(guān)行業(yè)榜上有名，未來這些行業(yè)都需要制訂專項治理方案，實施清潔化改造。
與此同時，石油煉制、石油化學(xué)工業(yè)、紡織染整、燒堿和聚氯乙烯以及合成氨工業(yè)近期更新標(biāo)準(zhǔn)(具體見表1)，并在2015～2018年期間開始執(zhí)行。COD、BOD等主要指標(biāo)普遍收緊，比如：紡織染整工業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定間接排放限值，即接管標(biāo)準(zhǔn)為COD 200mg/L。1992年標(biāo)準(zhǔn)中“4.1.3排入設(shè)置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)下水道的廢水，執(zhí)行三級標(biāo)準(zhǔn)”相當(dāng)于新標(biāo)準(zhǔn)的間接排放要求，三級標(biāo)準(zhǔn)限值為COD 500mg/L。標(biāo)準(zhǔn)提高倒逼企業(yè)增加水處理投入，特別是設(shè)備投入。
為順應(yīng)工業(yè)和生活污水處理需求的增長趨勢，我國污水處理廠的數(shù)量快速增長。2010年我國污水處理廠有2496座，2015年增加到3542座，過去5年污水處理廠數(shù)量的復(fù)合增長率為7.3%。2010年我國污水處理能力為1.2億立方米/日，到2015年污水處理能力增加到1.7億立方米/日，增幅達(dá)36.5%。
市場仍處于成長期
“十二五”期間，我國污水、廢水排放量逐年下降，2010年污水廢水排放量為792億立方米，2015年污水廢水排放量為693億立方米。其中，工業(yè)污水排放量年均復(fù)合增長率為-3.6%。工業(yè)污水中污染物濃度高、種類多且具有毒性及難降解的特性是污水治理的重點(diǎn)。目前我國工業(yè)廢水治理市場還處于成長期，以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大，在全國范圍內(nèi)積極開拓?fù)屨际袌?，業(yè)務(wù)規(guī)模已大幅于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)，成為跨國水務(wù)企業(yè)強(qiáng)有力的競爭對手。以桑德集團(tuán)、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。
新出爐的水處理企業(yè)TOP 40名單中，共有13家中國水務(wù)公司入圍，包括北控水務(wù)(第三位)、首創(chuàng)股份(第五位)、上海實業(yè)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德、中國水務(wù)、重慶水務(wù)、光大水務(wù)、康達(dá)、粵海投資、江西洪城水業(yè)、中信水務(wù)、國禎環(huán)保等，體現(xiàn)出中國水務(wù)企業(yè)近年來的發(fā)展速度。
過去5年，我國水處理行業(yè)迅速發(fā)展的同時，也存在一系列的問題：
一方面，我國目前水處理技術(shù)落后，水處理成本高。大多數(shù)設(shè)備制造商水平落后，雖然設(shè)備投資小但維修率高。水處理企業(yè)利潤較低，導(dǎo)致運(yùn)營困難，工藝設(shè)計水平與國外公司存在差距。目前鋼鐵、印染、石化等行業(yè)為重污染行業(yè)，但是行業(yè)普遍利潤較低，很難負(fù)擔(dān)高昂的污水治理投入。
另一方面，政策短板待補(bǔ)齊。政策以罰款為主，難以調(diào)動企業(yè)排污治理積極性。存在“違法成本低，守法成本高”的問題。此外，從監(jiān)管方面來看，偷排現(xiàn)象屢禁不止，環(huán)保意識薄弱，執(zhí)法力度不足，在線監(jiān)測系統(tǒng)不普及，平臺不統(tǒng)一。
此外，目前全國絕大部分化工園區(qū)污水處理廠未達(dá)標(biāo)。國家要求對園區(qū)的污水實行第三方集中治理，但化工園區(qū)目前存在減排空間小，污水規(guī)模不足，第三方盈利困難。
新進(jìn)入者加劇競爭
“十三五”期間，工業(yè)污水處理市場規(guī)模將迅速增長，年市場額超過千億元。隨著環(huán)保要求的提高，工業(yè)污水處理工廠升級改造需求增高，年均投資達(dá)到200億元。未來，水處理行業(yè)競爭將加劇。國內(nèi)環(huán)保公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，積極搶占市場；眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型水處理行業(yè)。新參與競爭的企業(yè)大至可分為以下三類(詳見圖1)：
類型一 自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸
許多工業(yè)型央企本身的主營業(yè)務(wù)需要末端處理，很大一部分環(huán)保業(yè)務(wù)是央企本身業(yè)務(wù)鏈的自然延伸。比如，中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司，其主營業(yè)務(wù)制藥本身會產(chǎn)生大量的污水，專業(yè)的制藥污水處理成為其子公司中國醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司的重要業(yè)務(wù)之一。
類型二 原有業(yè)務(wù)橫向擴(kuò)展
一部分央企開展環(huán)保業(yè)務(wù)是利用原有業(yè)務(wù)打開的市場進(jìn)行橫向拓展，在熟悉的市場中投放新產(chǎn)品。典型案例是中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下的葛洲壩集團(tuán)。
類型三 看好市場、資金雄厚
由于看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的緣故，這類企業(yè)本身要么資金充裕需要新的投資點(diǎn)，資本密集和政策推動的環(huán)保行業(yè)恰好滿足其需求，典型案例是中信成立中信環(huán)境投資集團(tuán)；也有一些企業(yè)由于行業(yè)整體處于衰退期，急需要新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)來滿足國資委保值增值的要求，比如傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)。
不同類型的企業(yè)，發(fā)展水處理業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)將不同。央企為“試水者”，先占市場不在意低毛利。民企為跨界轉(zhuǎn)型者，原主業(yè)發(fā)展前景不樂觀而轉(zhuǎn)型求存。兩年來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，加上一些重大改革的實施，許多行業(yè)遭遇不景氣階段。一些企業(yè)或為發(fā)展或為生存，紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。鄰近產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型者，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高轉(zhuǎn)型有優(yōu)勢，與跨界轉(zhuǎn)型不同的是，從事環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)也紛紛向環(huán)保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局。多家園林類上市公司就是此類，其原有園林景觀業(yè)務(wù)常與生態(tài)治理有關(guān)，也具備接單優(yōu)勢。
原標(biāo)題：水處理：競爭大潮中的三足鼎立
