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鳳林環(huán)保
2020年的固廢處置市場，和往年有些不同。
固廢處理萬億元市場的潛力也正在被審視和評估。相較于水務(wù)和大氣污染治理具有更深市場維度的固廢處理行業(yè)正處于黃金發(fā)展時期，市場關(guān)注度持續(xù)向上。按照一系列頂層設(shè)計要求，行業(yè)總體方向仍將繼續(xù)圍繞固廢管理的“三化”原則，即減量化、資源化和無害化。預(yù)計整個固廢產(chǎn)業(yè)鏈(包括環(huán)衛(wèi)、再生資源、垃圾焚燒等)的高景氣度在未來幾年仍將維持，且全產(chǎn)業(yè)鏈的固廢處置模式或?qū)⒏苷J(rèn)可或推崇。
長期來看，新《固廢法》的實施將拓寬固廢管理范圍，提高了環(huán)境違法成本，從而提升企業(yè)配置固廢相關(guān)環(huán)保設(shè)備的需求，給專業(yè)化環(huán)保企業(yè)帶來更多機會。另據(jù)公開資料，固廢市場規(guī)模將從占環(huán)保投資總額不到10%增至“十三五”的25%左右。中國工程院院士杜祥琬預(yù)計，到2030年，我國固體廢物分類資源化利用產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)7萬億—8萬億元。
各細(xì)分領(lǐng)域也將迎來更多的投資需求。固廢處理行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，主要包括工業(yè)固廢、市政垃圾、餐廚垃圾、危險廢物、再生資源回收利用等。誠如目前各地正因地制宜推動后端餐廚及廚余垃圾處置產(chǎn)能建設(shè)，將帶來每年500億市場空間。垃圾焚燒發(fā)電正逐漸成為固廢處理的主角兒，綜合能力強的區(qū)域?qū)⒃谛乱惠喰袠I(yè)競爭中脫穎而出。
隨著東部地區(qū)的生活垃圾焚燒項目逐步飽和，未來垃圾焚燒發(fā)電項目將逐步向中部及西部轉(zhuǎn)移。危廢處理板塊則有望成為新的增長極。由于危廢產(chǎn)量巨大，實際處理率偏低僅為30%，且危廢種類多，具有資質(zhì)壁壘，短期缺口難以快速彌合。而預(yù)計兩年內(nèi)在全國形成一批可復(fù)制、可推廣的“無廢城市”試點示范模式，也將進一步催生萬億級固廢處理市場。
面臨新機遇，積極擴產(chǎn)拓能成為企業(yè)常態(tài)。這期間，新固廢法的出臺為行業(yè)帶來機會的同時，對各種固廢處置的三化要求、固廢處置的技術(shù)創(chuàng)新能力和信息化水平等要求也在不斷提升。目前，固廢產(chǎn)業(yè)已進入以環(huán)境綜合服務(wù)為核心的階段，各選手均積極尋找快速規(guī)模化的發(fā)展方式。企查查數(shù)據(jù)顯示，迄今我國共有固體廢物處理相關(guān)企業(yè)5.4萬家。僅在過去的6個月里，相關(guān)企業(yè)新注冊0.98萬家，同比增長63.3%。
下一步隨著頂層設(shè)計進一步規(guī)范后，以市場機制來整合的趨勢會比較明顯。由于所在領(lǐng)域細(xì)分板塊眾多，可挖掘空間大且具備一定聯(lián)動性，固廢行業(yè)受到上市企業(yè)的格外青睞。資料顯示，盡管我國目前固廢處理業(yè)務(wù)收入占比超過20%的A股上市公司約20家左右，但整體市場規(guī)模并不大。目前政策面持續(xù)向好，固廢處理將憑借多年沉淀的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、資本優(yōu)勢，進一步整合優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，迎來發(fā)展空間。
券商報告認(rèn)為，靠融資支撐工程收入擴張的模式走到盡頭，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展與特定領(lǐng)域提升專業(yè)化運營能力并存成為行業(yè)發(fā)展新路徑。垃圾分類嚴(yán)格化后，預(yù)計也將帶來垃圾處理技術(shù)路線格局的變化，資源化回收類技術(shù)處理路線占比將開始提升。目前行業(yè)存在高壁壘，競爭格局目前較分散，兼并收購為行業(yè)未來主題。
而在市場加速釋放的大背景下，地域競爭、市場競爭日趨激烈。行業(yè)也從分散的格局逐漸整合，跨地區(qū)的綜合性固廢處置服務(wù)大企業(yè)將會出現(xiàn)并逐漸成長。優(yōu)勢明顯，固廢產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴張；而部分企業(yè)則將面臨更多挑戰(zhàn)，甚至是被淘汰出局。
