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諾順?biāo)軜I(yè)
日前，在由全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)主辦、肇慶市人民政府聯(lián)合主辦的“2019中國(guó)環(huán)境上市公司峰會(huì)”上，清華大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師王凱軍發(fā)表題為《水業(yè)技術(shù)發(fā)展瓶頸和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》的精彩演講。
一、環(huán)保行業(yè)崛起的契機(jī)
這兩年，業(yè)界都在談?wù)摦a(chǎn)業(yè)寒冬的問題，王凱軍表示，投資、消費(fèi)和出口一直以來是我國(guó)拉動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三架馬車。在2017年之前，投資一直是重要的方面。縱觀改革開放40年，靠投資拉動(dòng)的房地產(chǎn)、能源、交通等一系列公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本已經(jīng)完成，目前處于下行趨勢(shì)，而包括環(huán)保、特色小鎮(zhèn)等基建領(lǐng)域成為了新一輪經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重中之重。
中國(guó)高鐵就是投資拉動(dòng)的一個(gè)典型的成功案例。2004年亞洲金融危機(jī)后，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過歷史上第一個(gè)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，以大氣魄繪就了超過1.2萬公里“四縱四橫”快速客運(yùn)專線網(wǎng)的藍(lán)圖。2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，中國(guó)政府提出了4萬億救市計(jì)劃，高鐵藍(lán)圖獲得中央認(rèn)可，得到了1.5萬億額外支持。于是從2009年開始，鐵路投資超過了7000億元。據(jù)發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，中國(guó)的高鐵網(wǎng)絡(luò)將會(huì)達(dá)到15萬公里的總里程。
“十二五”中期，為了探索拉動(dòng)內(nèi)需的可能手段，國(guó)務(wù)院有關(guān)行政管理部門把PPP模式作為成為下一階段拉動(dòng)內(nèi)需的重要推手之一。數(shù)據(jù)顯示，在參與PPP項(xiàng)目入庫(kù)項(xiàng)目的7029家企業(yè)中，民營(yíng)資本和外資總占比共達(dá)48%。在垃圾、污水處理領(lǐng)域，民營(yíng)資本參與率高達(dá)82%。從結(jié)果來看，民資對(duì)整個(gè)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域PPP有和帶動(dòng)作用。但是，這一時(shí)期黨和國(guó)家站在和歷史的視野，經(jīng)過系統(tǒng)研究在十九大報(bào)告提出，絕不能爆發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，提出防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重大決策，后來將防范化解各種風(fēng)險(xiǎn)列為三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的首位。多重因素作用下，水環(huán)境領(lǐng)域的投資坐了過山車。
王凱軍表示，高鐵的高速發(fā)展歷程說明行業(yè)的發(fā)展取決于行業(yè)所處的位置高度。環(huán)保行業(yè)目前面臨的問題之一恰恰是缺乏國(guó)家級(jí)的頂層設(shè)計(jì)，業(yè)界同仁應(yīng)該整合力量推動(dòng)提出建設(shè)基于綠色生態(tài)流域基礎(chǔ)設(shè)施的大發(fā)展戰(zhàn)略。
王凱軍認(rèn)為，環(huán)境產(chǎn)業(yè)前景廣闊。尤其是長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等地區(qū)有機(jī)會(huì)提前跨越環(huán)境庫(kù)爾涅茨曲線拐點(diǎn)，局部地區(qū)可率先取得生態(tài)文明建設(shè)突破進(jìn)展。以北京、天津?yàn)槔淙司鵊DP均已超過1.7萬美元。2016年，京津冀地區(qū)城市群總GDP約6.9萬億元，已經(jīng)逐步形成世界級(jí)城市群，經(jīng)濟(jì)體量位居世界經(jīng)濟(jì)體排名第16位。而根據(jù)三峽長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶試點(diǎn)城市估算，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水環(huán)境建設(shè)投資將超過2萬億。
二、政策引導(dǎo)下中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析
中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)與國(guó)家政策導(dǎo)向密切相關(guān)。比如，2016年，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議，此次會(huì)議提到六件大事，其中有三件大事與產(chǎn)業(yè)相關(guān)。
一是北方冬季取暖。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，關(guān)系北方地區(qū)廣大群眾溫暖過冬，關(guān)系霧霾天能不能減少，是能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、農(nóng)村生活方式革命的重要內(nèi)容。要按照企業(yè)為主、政府推動(dòng)、居民可承受的方針，宜氣則氣，宜電則電，盡可能利用清潔能源，加快提高清潔供暖比重。
二是垃圾分類。會(huì)議要求普遍推行垃圾分類制度，并提出了“三化四分五原則”的總體思路：減量化、資源化、無害化;分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理;法治為基礎(chǔ)、政府推動(dòng)、全民參與、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、因地制宜。2017年3月，國(guó)家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》發(fā)布，要求全國(guó)46個(gè)城市先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類，2020年底，包括廚余等易腐垃圾的回收利用率達(dá)35%以上。一系列政策的頒布有望解決垃圾分類推動(dòng)無力的局面，其中，廚余垃圾處理是非常非常重要的一塊。
三是畜禽養(yǎng)殖。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理和資源化…關(guān)系農(nóng)村能源革命…以沼氣和生物天然氣為主要處理方向，以就地就近用于農(nóng)村能源和農(nóng)用有機(jī)肥為主要使用方向，力爭(zhēng)在“十三五”時(shí)期，基本解決大規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理和資源化問題。
王凱軍表示，這個(gè)決定推動(dòng)我國(guó)垃圾分類市場(chǎng)的迅速升溫，同時(shí)也必然影響整個(gè)固廢行業(yè)的市場(chǎng)格局。同時(shí)綜合來看，這三件事涉及到了工業(yè)、城市、農(nóng)業(yè)三大領(lǐng)域，從政策層面打通了生物天然氣產(chǎn)業(yè)的任督二脈。任脈是40億方畜禽糞便的處理，產(chǎn)沼氣潛力少400-1000億方，督脈是垃圾分類后的廚余垃圾處理，以每人產(chǎn)生0.4kg廚余垃圾計(jì)算，產(chǎn)生沼氣0.2方沼氣，全國(guó)每年產(chǎn)生1000億方沼氣的潛力。以前行業(yè)估計(jì)沼氣產(chǎn)量是500億，但如果將畜禽養(yǎng)殖和垃圾分類考慮進(jìn)來，預(yù)期會(huì)大大提升，到2030年，沼氣產(chǎn)量可以達(dá)到2000億方左右，新生市場(chǎng)空間巨大。
王凱軍以污水處理市場(chǎng)做了類比計(jì)算，我國(guó)每年的污水排放量超過500億噸，如果按平均1元/噸的污水處理單價(jià)計(jì)算，目前全國(guó)城市污水處理市場(chǎng)大概是每年500億，而我國(guó)的天然氣按產(chǎn)量500億方估算，平均價(jià)格3塊錢，所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)總量將超過1500億，是污水市場(chǎng)的2~3倍，這樣一個(gè)體量的市場(chǎng)至少能夠支撐20家上市公司。
王凱軍強(qiáng)調(diào)，畜禽糞便處理行業(yè)處于剛剛起步階段，支撐大型化發(fā)展還需要將散落豬廠進(jìn)行集中，并建立起收儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)、產(chǎn)品銷售市場(chǎng)等，這些都還有很長(zhǎng)的路要走。廚余垃圾處理市場(chǎng)也是如此，之前餐廚垃圾處理，全國(guó)通過多批示范工程建成了一百多個(gè)項(xiàng)目，到目前的運(yùn)行率不過10%。在這些新興市場(chǎng)里，要防止走過去發(fā)展的老路子。
三、市場(chǎng)需求變化與創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇期
王凱軍認(rèn)為，當(dāng)前，我國(guó)處在城市水環(huán)境管理重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折期，表現(xiàn)為四大趨勢(shì)：
一是從追求工程結(jié)果到關(guān)注環(huán)境效果的轉(zhuǎn)變：從監(jiān)控重點(diǎn)污染源到監(jiān)控河流斷面水質(zhì)的轉(zhuǎn)變，結(jié)果帶來城市面源污染、CSO控制、雨水系統(tǒng)建設(shè)等新領(lǐng)域。河長(zhǎng)制、黑臭水體、斷面考核、環(huán)保督察，都是以治理效果為導(dǎo)向的。
二是主控污染物類型的變化：由有機(jī)污染控制為主轉(zhuǎn)變?yōu)榈?、磷營(yíng)養(yǎng)元素控制，結(jié)果會(huì)帶來新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。今年10月，聯(lián)合國(guó)會(huì)員國(guó)在科倫坡批準(zhǔn)了一項(xiàng)擬議的應(yīng)對(duì)氮挑戰(zhàn)的行動(dòng)路線圖《科倫坡可持續(xù)氮管理宣言》，旨在于2030前將氮廢物減少一半，目前已有30多個(gè)國(guó)家支持。王凱軍表示，主控污染物從低碳到低氮，技術(shù)體系的選擇會(huì)完全不同。在我國(guó)的污水處理領(lǐng)域，目前碳、磷等都可以實(shí)現(xiàn)回收，無法高效回收的是氮，在這方面仍有很多工作可以做。
三是從點(diǎn)源控制到面源控制的轉(zhuǎn)變：水污染控制主戰(zhàn)場(chǎng)由點(diǎn)源控制向流域綜合整治方面轉(zhuǎn)變，結(jié)果自然從污染防治走向生態(tài)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)。王凱軍表示，北京在實(shí)行了第一輪“三年行動(dòng)計(jì)劃”之后，發(fā)現(xiàn)距離達(dá)到Ⅳ類水、Ⅴ類水，仍然有一定的差距。北京流域都是水資源缺乏且為緩流水體，數(shù)據(jù)顯示，通州即使把再生水資源全部用上，換水周期僅為十天。意味著一場(chǎng)雨之后，基本上水體不達(dá)標(biāo)。所以在雨季，所有水體整個(gè)夏天一半時(shí)間水體可能不達(dá)標(biāo)。王凱軍認(rèn)為，未來相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，城市面源污染控制將是環(huán)保治理的重點(diǎn)方向之一，隨著環(huán)境法、地方責(zé)任凸顯，必然會(huì)考慮到城市面源的問題。
四是從被動(dòng)防治到主動(dòng)修復(fù)的轉(zhuǎn)變：為重要轉(zhuǎn)變由被動(dòng)防治，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)生態(tài)修復(fù)和建設(shè)，特殊地區(qū)主動(dòng)追求與其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的更高的環(huán)境質(zhì)量。為什么現(xiàn)在地方都在采用嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)排放標(biāo)準(zhǔn)?王凱軍表示，水質(zhì)改善的需求與地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是剛性的不可逾越的紅線，地方政府從被動(dòng)治理轉(zhuǎn)為主動(dòng)治理，特別是一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)主動(dòng)追求經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的環(huán)境條件。
四、中國(guó)水業(yè)下一步發(fā)展的重大問題
王凱軍認(rèn)為中國(guó)水業(yè)下一步的發(fā)展面臨四大重大問題，其中也蘊(yùn)藏著機(jī)遇：
第一，我們國(guó)家排水體制將面臨重大的變革問題，這個(gè)問題的表象是管網(wǎng)的建設(shè)雨污分流，全國(guó)的普遍污水，但是它的實(shí)質(zhì)是我國(guó)的排水體制不適應(yīng)水環(huán)境的要求。
第二，我國(guó)污水資源化問題：是中國(guó)特有的污水處理廠和行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇期。
第三，我國(guó)行業(yè)融合發(fā)展問題：表象是污泥處理、農(nóng)村污水處理、污泥和廚余混合消化等問題;實(shí)際上面臨的是水環(huán)境的綜合、不同行業(yè)之間的互相融合問題。
第四，水環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施到城市基礎(chǔ)設(shè)施再到城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型升級(jí)：為重要轉(zhuǎn)變是從被動(dòng)要求為主動(dòng)建設(shè)。特殊地區(qū)主動(dòng)追求與其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的更高的環(huán)境質(zhì)量。
王凱軍表示，現(xiàn)階段的排水系統(tǒng)，遺留了大量截留式合流制系統(tǒng)。我國(guó)采取的截留制和國(guó)外的合流制有所不同，不同點(diǎn)體現(xiàn)在國(guó)外以“截”為導(dǎo)向，以控制徑流總量為目標(biāo)，世界各國(guó)的徑流截留率一般在80-95%以上;而我國(guó)合流制是以“排”為主導(dǎo)思想，如截留倍數(shù)為1，代表剩下部分全部排走，可以理解為排了以后的部分不歸我管，這是兩者之間本質(zhì)的差別。
根據(jù)新版的《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》3.3.3條款中截流倍數(shù)宜采用2～5的要求，溢流污水濃度不能滿足水環(huán)境的要求，即使超過10倍截留率也達(dá)到不了要求，也就是說無論采用合流制還是分流制排出來的水都是不達(dá)標(biāo)的。如果溢流污水能夠迅速排出也行，但是我國(guó)大部分的河道是靜止水體，流量很低，所以造成水環(huán)境在雨后長(zhǎng)期不達(dá)標(biāo)。
怎么解決面源污染問題?王凱軍做了解決方案類比。
簡(jiǎn)單來說，無論在旱季地區(qū)還是在雨量非常豐富的地區(qū)，都有采用合流制體系的，在上應(yīng)該說主流仍然是合流制，比如，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)合流制都在70%左右，西班牙更是高達(dá)80%。德國(guó)科隆市合流制管系甚至占94%、日本東京合流制系統(tǒng)占90%以上。我國(guó)現(xiàn)在推行的是分流制，形成的排水管網(wǎng)長(zhǎng)度在2017年達(dá)到55萬公里，形成固定資產(chǎn)10萬億元以上。而全國(guó)城鎮(zhèn)建成五千多座污水處理廠，污水處理能力達(dá)1.88億立方米/日，形成固定資產(chǎn)不到8000億元。這兩種方案對(duì)比，一是建設(shè)完全分流制，增加污水管道，在線修補(bǔ)設(shè)備，二是建設(shè)完全合流制的管線，增加存儲(chǔ)池、高密度沉淀池等，前后兩者的投資的數(shù)量級(jí)大約是10：1。
采用海綿城市是否可以?統(tǒng)計(jì)顯示，海綿城市每平方公里投資額約1.5億~2億，而每平方公里大約能達(dá)到處理幾千噸污水的效率。這種工程化的海綿城市飽受爭(zhēng)議，海綿城市設(shè)施在某種程度上是背離了“優(yōu)先考慮更多利用自然力量排水，建設(shè)自然積存、自然滲透、自然凈化”方式。王凱軍表示，我國(guó)恰恰采取了一種較為不優(yōu)的策略，對(duì)比來看，大、中城市實(shí)行分流制分別需要十億至百億的投資，而合流制只需上億至十億的投資額即可得以解決，而相比之下海綿城市卻已達(dá)到百億和千億級(jí)規(guī)模。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，這三種投資序列優(yōu)的是合流制雨水處理方案。上的研究也有類似的結(jié)論。
王凱軍后提到的污水資源化問題。他表示，水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提升和水環(huán)境質(zhì)量考核催生了水業(yè)的挑戰(zhàn)與變革，而污水資源化可能導(dǎo)引行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，而且我國(guó)目前具備實(shí)施污水資源化的條件。因?yàn)槲覈?guó)污水處理率已經(jīng)達(dá)到90%，城鎮(zhèn)達(dá)到了95%以上，其中大概有3千萬到5千萬噸采用了膜技術(shù)，隨著地方的標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，有3千萬噸水接近準(zhǔn)IV類水標(biāo)準(zhǔn)。新加坡通過二級(jí)處理達(dá)到新生水，相當(dāng)于技術(shù)上采用了雙膜法，對(duì)我們而言，更容易實(shí)現(xiàn)新生水的生產(chǎn)。
“在污水資源化上面我們應(yīng)該有所作為，這不僅對(duì)水資源非常重要，對(duì)國(guó)家下一階段的發(fā)展，特別黃河流域的發(fā)展也非常重要。”王凱軍認(rèn)為，如果每處理1億的廢水使其轉(zhuǎn)為新生水，能減少COD排放量約3萬噸，氨氮排放約0.1萬噸，能提供約22萬人的年生產(chǎn)生活用水，支撐GDP產(chǎn)值約120億元。實(shí)現(xiàn)水資源的回用，將對(duì)支撐下一輪的經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常有用。
