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高源禹
【中國(guó)環(huán)保在線 上市企業(yè)】11月9日，天齊鋰業(yè)(002466)發(fā)布公告稱，公司于11月9日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)天齊鋰業(yè)股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1799號(hào))。
根據(jù)該批復(fù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司新發(fā)行不超過(guò)328,340,193股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)主板上市。下一步還需取得香港聯(lián)交所的終批準(zhǔn)。
天齊鋰業(yè)是鋰礦供應(yīng)商之一，也是國(guó)內(nèi)大的鋰電新能源核心材料供應(yīng)商。其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括固體鋰礦資源的開發(fā)、鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和鋰礦貿(mào)易三部分。
10月24日，天齊鋰業(yè)發(fā)布2018年第三季度報(bào)告顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.7億元，同比下跌4.93%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)3.8億元；預(yù)計(jì)2018年全年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)20-22.5億元。
業(yè)內(nèi)分析人士，本次天齊鋰業(yè)赴港IPO獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)，意味著其收購(gòu)SQM的資金來(lái)源有了更大保障。根據(jù)8月公布的H股招股書顯示，此次募資額的90%將用于SQM公司股份收購(gòu)的再融資，預(yù)計(jì)借債約35億美元為支付SQM公司股份收購(gòu)的對(duì)價(jià)提供融資，而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務(wù)。
眾所周知，自今年5月天齊鋰業(yè)發(fā)布公告擬投40.66億美元收購(gòu)SQM23.77%股份以來(lái)，形勢(shì)“一波三則”，令人揪心。
起初，深交所針對(duì)天齊鋰業(yè)發(fā)布的重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書發(fā)出問(wèn)詢函。6月19日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告回復(fù)，對(duì)于收購(gòu)后資產(chǎn)負(fù)債率將快速提升的問(wèn)題，將通過(guò)在H股上市等方式逐步恢復(fù)。
再者，天齊鋰業(yè)與交易對(duì)方雖然已就該筆收購(gòu)簽訂了合作協(xié)議，但遭遇了SQM部分股東的反對(duì)和智利政府方面的反壟斷要求。天齊鋰業(yè)收到FNE的調(diào)查通知，擬收集必要信息以確認(rèn)或排除本次交易對(duì)自由競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的負(fù)面影響。
接著，10月8日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，與FNE達(dá)成《庭外協(xié)議》，并獲得智利TDLC法院的批準(zhǔn)，向完成收購(gòu)SQM股權(quán)交易邁進(jìn)了一大步。但在10月11日，因智利化學(xué)礦業(yè)公司SQM大股東申訴，該收購(gòu)計(jì)劃再一次受阻。
不過(guò)，經(jīng)歷了多重磨礪后，天齊鋰業(yè)對(duì)沖破難關(guān)“胸有成竹”。11月1日，天齊鋰業(yè)再次發(fā)布公告，收到TDLC出具的證明，明確TDLC對(duì)FNE與公司簽署的《庭外協(xié)議》的批準(zhǔn)是終的且具有法律約束力的。
就在同一天，天齊鋰業(yè)還透露，公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司全資子公司向中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)申請(qǐng)貸款25億美元，向中信銀行()有限公司牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)申請(qǐng)貸款10億美元。
截止目前，上述并購(gòu)貸款相關(guān)的協(xié)議文本已簽署完畢，公司正在積極落實(shí)貸款協(xié)議約定的相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)。
總體來(lái)看，天齊鋰業(yè)收購(gòu)SQM事件正在逐步推進(jìn)中，資金籌措也在順利展開。高工鋰電將持續(xù)追蹤報(bào)道。
原標(biāo)題：天齊鋰業(yè)赴港IPO獲批 收購(gòu)SQM資金籌措更進(jìn)一步
